本文整理自前瞻產業(yè)研究院的2023年最新傳感器產業(yè)報告，各項數據均為最新，作為國內領先的咨詢機構，前瞻產業(yè)研究院的研報分析深度和數據豐富程度，都首屈一指。
本文部分主要觀點有：應用于工業(yè)控制、汽車、醫(yī)療、海洋等領域的智能傳感器產品研發(fā)成果處于空白狀態(tài)，此類智能傳感器市場缺口最大；應用于聲學、慣性、壓力等領域的智能傳感器產品取得一定研發(fā)成果，市場相對飽和。中國智能傳感器市場規(guī)模從2019年的783.9億元上升至2021年的1020.4億元，預計2022年市場規(guī)模達1191.8億元。預計到2028年，中國智能傳感器機場規(guī)模有望達到2400億元，年均復合增長率約為14%。我國國內供給能力不足，愛默生、西門子、博世、意法半導體、霍尼韋爾等跨國公司占據超過60%的市場份額，特別是高端產品幾乎全靠進口補給，80%的芯片依賴國外;剩余的份額也只要集中在幾家上市公司手中。智能傳感器行業(yè)產品被替代的風險不高，唯一的被替代的風險是產品的升級替代。2021年，我國智能傳感器行業(yè)投融資金額最大，達371.68億元……
2023年中國智能傳感器行業(yè)全景圖譜
一、行業(yè)概況
1、定義
根據國家標準GB/T 33905.3-2017對智能傳感器下的定義：智能傳感器是具有與外部系統(tǒng)雙向通信手段，用于發(fā)送測量、狀態(tài)信息，接收和處理外部命令的傳感器。簡言之，智能傳感器是集傳感單元、通信芯片、微處理器、驅動程序、軟件算法等于一體的系統(tǒng)級產品，具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲等功能。
智能傳感器型譜體系總體架構參考GB7665-2005《傳感器通用術語》中分類原則，并結合智能傳感器應用特點進行分類。按照外界輸入的信號變換為電信號采用的效應，可分為物理量智能傳感器、化學量智能傳感器和生物型智能傳感器三大類。第二層級按照工作原理+應用領域的分類依據具體展開，可分為壓力傳感器、慣性傳感器、磁傳感器、光學傳感器等。
2、產業(yè)鏈剖析：產業(yè)鏈條長
智能傳感器在工業(yè)4.0時代扮演著十分重要的角色。隨著物聯網在工業(yè)領域的應用推廣，智能傳感器在其中的應用越來越廣泛。智能傳感器是物聯網技術的最底層和最前沿，對物聯網產業(yè)發(fā)展有著十分重要的意義。
從產業(yè)鏈來看，智能傳感器上游主要為設計、原材料以生產設備供應;中游為智能傳感器器件加工制造與封裝測試;下游是終端產品制造，其中以消費電子、工業(yè)控制、汽車電子、醫(yī)療電子等應用領域為主。
二、產業(yè)發(fā)展歷程：物聯網和智能制造帶動行業(yè)快速發(fā)展
傳感器自誕生以來，大致經歷了結構型、固體型、智能型三個階段，隨著各類技術的進步，前兩類傳感器逐漸無法滿足對數據采集、處理等流程的需求，融合了AI技術的智能傳感器開始受到關注。
據資料顯示，20世紀開始，我國開始智能傳感器領域的探索。2013年起，智能傳感器行業(yè)扶持政策陸續(xù)出臺，例如國家四部委于2013年發(fā)布《加快推進傳感器及智能儀器儀表產業(yè)發(fā)展行動計劃》，重點為使傳感器及智能儀器儀表實現微型化、數字化、模塊化、網絡化;2016年8月，國務院發(fā)布《十三五國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》，提出了發(fā)展工業(yè)傳感器，進行工業(yè)傳感器核心器件、傳感器集成應用等方面的技術攻關，提高工業(yè)傳感器產業(yè)的技術創(chuàng)新能力;2017年，工信部制定了《智能傳感器產業(yè)三年行動計劃(2017-2019年)》，明確傳感器產業(yè)的發(fā)展目標和方向。伴隨物聯網和智能制造的興起，智能傳感器得到了廣泛地關注。
三、行業(yè)政策背景：政策支持力度不斷加大
從政策環(huán)境上來看，隨著智能化社會的到來，智能傳感器的應用領域不斷擴展，我國對于智能傳感器行業(yè)愈加重視。行業(yè)政策規(guī)劃注重促進高端傳感器及關鍵技術和核心材料的突破，推進智能傳感器相關產業(yè)的研發(fā)。
四、行業(yè)發(fā)展現狀
我國智能傳感器供應商分為傳統(tǒng)傳感器制造商與半導體廠商。由代表企業(yè)智能傳感器產品供應情況看出，傳統(tǒng)傳感器制造商致力于傳統(tǒng)傳感器的智能化研發(fā);半導體廠商則基于成熟的半導體工藝，發(fā)展智能傳感器技術。
由中國智能傳感器行業(yè)代表性企業(yè)產品銷售情況，得知我國智能傳感器在汽車、工業(yè)監(jiān)測、民用建筑、消費電子等領域的市場需求不斷擴大。
智能傳感器作為現代信息產業(yè)的重要神經觸角，是新技術革命和信息社會的重要技術基礎，廣泛應用于工業(yè)控制、汽車、醫(yī)療、物聯網等行業(yè)。
智能傳感器下游行業(yè)廣泛，其行業(yè)發(fā)展速度主要受國家產業(yè)政策及國民經濟總體發(fā)展狀況的影響。隨著工業(yè)、汽車、醫(yī)療、物聯網等行業(yè)的持續(xù)推進，將進一步刺激智能傳感器行業(yè)的需求。
目前智能傳感器行業(yè)中，應用于工業(yè)控制、汽車、醫(yī)療、海洋等領域的智能傳感器產品研發(fā)成果處于空白狀態(tài)，此類智能傳感器市場缺口最大;應用于聲學、慣性、壓力等領域的智能傳感器產品取得一定研發(fā)成果，市場相對飽和。
五、行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：廣東企業(yè)數量最多
從我國智能傳感器企業(yè)注冊省市分布區(qū)域來看，智能傳感器行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在江蘇、浙江地區(qū)。整體來看，東部和南部地區(qū)企業(yè)分布較多，南部和西部地區(qū)企業(yè)分布較少。
注：數據統(tǒng)計時間截至2023年2月。
從代表性企業(yè)分布情況來看，江蘇、山東、湖北、廣東地區(qū)代表性企業(yè)較多，國內MEMS傳感器龍頭企業(yè)歌爾股份(002241)就位于山東。同時，河南、北京、浙江和上海也擁有較多代表性企業(yè)，如漢威科技(300007)、森霸傳感等(300701)。
2、企業(yè)競爭：多層次競爭
我國智能傳感器的市場競爭層次可分為傳統(tǒng)傳感器制造商、半導體廠商和其他廠商。傳統(tǒng)傳感器制造商致力于傳統(tǒng)傳感器的智能化研發(fā);半導體廠商則基于成熟的半導體工藝，發(fā)展智能傳感器技術;其他廠商進行收購等方式進入智能傳感器領域。
根據SDI發(fā)布的《2022年中國智能傳感器十大園區(qū)報告》，中國智能傳感器市場規(guī)模從2019年的783.9億元上升至2021年的1020.4億元.，預計2022年市場規(guī)模達1191.8億元。
六、產業(yè)發(fā)展前景及趨勢
1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析
近年來，多項政策的出臺推動了中國智能傳感器的快速發(fā)展，企業(yè)研發(fā)力度加大，未來國內企業(yè)市場份額有望持續(xù)提高;技術創(chuàng)新趨勢向小型化、微功耗及無源化和高可靠性、寬溫度范圍方向發(fā)展;在物聯網、汽車、醫(yī)療等領域需求將大幅增長。
2、發(fā)展前景預測
根據SDI發(fā)布的《2022年中國智能傳感器十大園區(qū)報告》，中國智能傳感器市場規(guī)模從2019年的783.9億元上升至2021年的1020.4億元.，2022年中國智能傳感器市場規(guī)模將達1191.8億元，2023年預計將達1425.4億元。
隨著近年來，中國陸續(xù)出臺多項政策，進一步明確智能傳感器產業(yè)發(fā)展的方向和路徑。智能傳感器作為物品與網絡的橋梁，處于物聯網整個構架體系的核心地位，在各個領域中有著廣闊的前景，預計到2028年，中國智能傳感器機場規(guī)模有望達到2400億元，年均復合增長率約為14%。
2023年中國及31省市智能傳感器行業(yè)政策匯總及解讀（全）
1、政策歷程圖
近年來，物聯網和移動互聯網等新興產業(yè)快速發(fā)展，智能傳感器作為物聯網、人工智能和工業(yè)互聯網等新一代信息技術產業(yè)感知層基礎核心元器件，正處于快速發(fā)展階段，國家出臺一系列政策支持智能傳感器發(fā)展，政策重點聚焦在加快推進基礎理論、基礎算法、裝備材料等研發(fā)突破與迭代應用。
2、國家層面政策匯總及解讀
——國家層面智能傳感器行業(yè)政策匯總
——國家層面智能傳感器行業(yè)發(fā)展方向解讀
2021年3月，《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》正式發(fā)布，提出加強集成電路設計工具，重點裝備和高純靶材等關鍵材料研發(fā)，集成電路先進工藝和絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)、微機電系統(tǒng)(MEMS)等特色工藝突破，先進存儲技術升級，碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導體發(fā)展。
政策上國家支持打造智能傳感器完整產業(yè)鏈，包括上游的重點設備和關鍵材料，鼓勵MEMS等小型化，鼓勵智能傳感器在下游工業(yè)、汽車、消費電子、家居等多個領域的應用。十四五政策規(guī)劃發(fā)布有利于推動相關重點項目建設和技術突破，推動行業(yè)產學研用協同創(chuàng)新，深化產業(yè)鏈合作。
3、各省市層面政策匯總及解讀
——中國31省市智能傳感器行業(yè)政策匯總
——31省市智能傳感器行業(yè)發(fā)展目標解讀
十四五期間，部分省市針對智能傳感器行業(yè)提出了明確發(fā)展目標，例如山東省力爭到2023年，智能傳感器主營業(yè)務收入達到300億元。緊抓物聯網快速發(fā)展、智能傳感器市場爆發(fā)增長、技術創(chuàng)新高度活躍的戰(zhàn)略機遇期，做大做強一批智能傳感器設計、制造、封測和系統(tǒng)集成的龍頭骨干企業(yè)，帶動形成千億級產業(yè)規(guī)模。具體如下：
2023中國智能傳感器行業(yè)競爭格局及市場份額（市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）
1、中國智能傳感器行業(yè)競爭梯隊
我國的智能傳感器起步相對較晚，在高端傳感器方面的發(fā)展落后于歐美日韓等發(fā)達國家，伴隨著國內信息化飛速發(fā)展，同時國家將智能傳感器技術列為重點突破的領域，近年來我國的智能傳感器發(fā)展飛快。
目前，我國智能傳感器行業(yè)的上市公司包括華工科技（000988）、中航電測（300114）、森霸傳感（300701）、漢威科技（300007）、敏芯股份（688286）、四方光電（688665）、高德紅外（002414）、歌爾股份（002241）、兆易創(chuàng)新（603986）、必創(chuàng)科技（300667）等。
2、中國智能傳感器行業(yè)市場份額
目前，我國國內供給能力不足，愛默生、西門子、博世、意法半導體、霍尼韋爾等跨國公司占據超過60%的市場份額，特別是高端產品幾乎全靠進口補給，80%的芯片依賴國外;剩余的份額也只要集中在幾家上市公司手中。
3、中國智能傳感器行業(yè)區(qū)域集中度
我國傳感器制造行業(yè)相關企業(yè)正努力追趕國外企業(yè)，并出現區(qū)域的傳感器產業(yè)集群，主要集中在長三角地區(qū)，并逐漸形成了以杭州、上海、南京、深圳、沈陽和西安等中心城市為主的區(qū)域空間布局。其中，主要傳感器企業(yè)有接近一半的比例分布在長三角地區(qū)，其他依次為珠三角、京津地區(qū)、中部地區(qū)及東北地區(qū)等。
4、中國智能傳感器行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
從智能傳感器行業(yè)企業(yè)業(yè)務布局及競爭力情況來看，歌爾股份目前精密零組件收入規(guī)模較大，歌爾智能傳感器涵蓋壓力智能傳感器(單體/防水)、交互類智能傳感器(骨聲紋/濕度/血壓/組合等)和流體智能傳感器(氣流/差壓)等，廣泛應用于各類消費類電子產品。處于行業(yè)領先地位，競爭力較強。
其次，高德紅外智能傳感器產品應用于廣泛應用于戶外夜視、儀器儀表、電力檢測、消防及警用、智能家居、智能駕駛、安防監(jiān)控、消費電子，具有較強的競爭優(yōu)勢。
5、中國智能傳感器行業(yè)競爭狀態(tài)總結
智能傳感器制造行業(yè)逐步進入成熟階段，行業(yè)整體素質參差不齊，多數企業(yè)集中于中低端產品，現有企業(yè)競爭較為激烈。
智能傳感器制造行業(yè)的關鍵要素主要是其上游原材料，包括：有色金屬、塑料及半導體。國內有色金屬、塑料及半導體行業(yè)應用較為廣泛，價格遵從市場選擇，因此供應商議價能力相對較弱。
國內智能傳感器高端產品主要集中在幾家世界知名品牌廠商手里，因此在高端產品市場，智能傳感器制造商企業(yè)的議價能力較強。而對中低端的產品，由于生產中低端產品的企業(yè)角度，同質化競爭較嚴重，因此在中低端產品市場，智能傳感器制造商企業(yè)的議價能力較弱。
中國智能傳感器市場近年來總體保持增長趨勢，加上未來物聯網的發(fā)展運用以及智能傳感器應用領域的擴大，智能傳感器市場需求將日益擴大，這在一定程度上會吸引更多企業(yè)進入本行業(yè)，然而由于傳智能感器行業(yè)是技術密集型行業(yè)，技術壁壘相對較高，這對行業(yè)的進入者會形成一定阻礙。
目前，市場上未出現與智能傳感器功能相似，性價比更高的產品，可以認為，智能傳感器行業(yè)產品被替代的風險不高，唯一的被替代的風險是產品的升級替代。
2023年中國智能傳感器行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、兼并重組等)
1、智能傳感器行業(yè)熱度不減
根據IT桔子數據，2010-2023年我國智能傳感器行業(yè)融資事件數量整體呈現波動上升態(tài)勢，2017年融資事件數量為172起，為歷年來的頂峰；2022年，我國智能傳感器行業(yè)融資事件數量為115件。總體來看，我國智能傳感器行業(yè)投融資熱度較高。
從投融資金額來看，中國智能傳感器投融資金額整體呈先上升后下降趨勢。2021年，我國智能傳感器行業(yè)投融資金額最大，達371.68億元。
注：2023年數據統(tǒng)計事件截至2023年2月8日。
2、智能傳感器行業(yè)投融資仍處于早期階段
從智能傳感器行業(yè)的投資輪次分析，中國智能傳感器行業(yè)的融資輪次仍然處于早期階段，以A輪和天使輪融資為主，2016-2023年，中國智能傳感器行業(yè)發(fā)生A輪融資事件239起，天使輪融資事件160起，融資規(guī)模較大。
3、智能傳感器行業(yè)投融資集中在廣東和上海
從智能傳感器行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來看，目前廣東的融資事件數量最多，截至2023年2月累計達到237起;其次，主要集中在上海地區(qū)，截至2023年2月，上海地區(qū)投融資時間數量達235起。
注：2023年數據統(tǒng)計事件截至2023年2月8日。
4、智能傳感器行業(yè)投融資事件匯總
5、智能傳感器行業(yè)的投資者以投資類企業(yè)為主
根據對智能傳感器行業(yè)投資主體的總結，目前我國智能傳感器行業(yè)的投資主體主要以投資類為主，代表性投資主體有紅杉資本、深創(chuàng)投、無錫國聯創(chuàng)投等;實業(yè)類的投資主體有?？低?、格力電器、漢威科技等。
6、智能傳感器行業(yè)企業(yè)橫向并購鞏固市場地位
目前中國智能傳感器行業(yè)兼并重組事件的類型主要為橫向整合，例如，保隆科技收購龍感科技，提高了保隆科技市場競爭力。
2023年中國智能傳感器企業(yè)大數據全景圖譜(附企業(yè)數量、企業(yè)競爭、企業(yè)投融資等)
——中國智能傳感器企業(yè)在2019年注冊火爆
根據企查貓查詢數據顯示，近年來我國智能傳感器行業(yè)快速發(fā)展，歷年新注冊企業(yè)數量呈先上升后下降趨勢。截至2023年2月9日，中國智能傳感器行業(yè)注冊企業(yè)共有16875家，其中2019年新注冊企業(yè)數量創(chuàng)歷史高峰，達2762家。2020-2022年中國智能傳感器行業(yè)注冊企業(yè)數量下降，2022年新增注冊量為51家，2023年截至2月9日，我國智能傳感器行業(yè)新增注冊企業(yè)1家。
——中國智能傳感器行業(yè)存續(xù)/在業(yè)企業(yè)數量占比接近80%
根據中國企業(yè)數據庫企查貓，目前中國智能傳感器行業(yè)的存續(xù)企業(yè)13472家，占總企業(yè)數的65%;存續(xù)企業(yè)數占比為14.7%;注銷企業(yè)數量占總企業(yè)數的17%。
──中國智能傳感器企業(yè)注冊資本在500萬以上的企業(yè)超過56%
根據中國企業(yè)數據庫企查貓，目前中國智能傳感器企業(yè)的注冊資本主要分布在1000萬-5000萬之間，相關企業(yè)數量為4072家;其次為100萬-200萬的企業(yè)，相關企業(yè)數量為3343家。從整體來看，中國智能傳感器企業(yè)注冊資本在500萬以上的企業(yè)近50%，在1000萬以上的企業(yè)超過68%。
注：已將以美元和港元的注冊資本轉換為人民幣。
──智能傳感器企業(yè)主要注冊在廣東和江蘇
根據中國企業(yè)數據庫企查貓，目前中國智能傳感器企業(yè)主要分布在長三角和珠三角等地，特別以廣東和江蘇為代表。截至2023年2月，廣東共有相關智能傳感器企業(yè)數4451家，江蘇則有2322家。
──浙江的智能傳感器企業(yè)的平均注冊資本更高
根據中國企業(yè)數據庫企查貓，目前中國智能傳感器企業(yè)的平均注冊資本區(qū)域分布中，浙江相關企業(yè)的平均注冊資本最高為6441萬元，除此外，江蘇的智能傳感器企業(yè)平均注冊規(guī)模均在3000萬以上，規(guī)模相對較大。
──廣東和浙江的資本化程度最高
根據中國企業(yè)數據庫企查貓，目前中國智能傳感器資本化的企業(yè)(有融資信息和上市信息)的主要分布在廣東、浙江和北京及浙江等地。截至目前，廣東共有存續(xù)和在業(yè)的資本化企業(yè)共計171家，江蘇為145家，北京和浙江分別為95家和75家。
注：上述企業(yè)為存續(xù)和在業(yè)的企業(yè);2)部分地區(qū)的相關企業(yè)數量為零。
──廣東省和江蘇省的企業(yè)專利申請最多
根據中國企業(yè)數據庫企查貓，目前中國智能傳感器有相關專利信息的企業(yè)主要分布在廣東和江蘇等地。截至目前，廣東省共有1336家企業(yè)擁有專利相關信息，而江蘇則有846家企業(yè)擁有專利相關信息。
注：上述企業(yè)為存續(xù)和在業(yè)的企業(yè);2)部分地區(qū)的相關企業(yè)數量為零。
──廣東省和江蘇省的風險企業(yè)最多
根據中國企業(yè)數據庫企查貓，目前中國智能傳感器有相關風險信息的企業(yè)主要分布在廣東和江蘇等地。截至目前，廣東省共有763家企業(yè)擁有專利相關信息，而江蘇省則有461家企業(yè)擁有風險相關信息。
注：上述企業(yè)為存續(xù)和在業(yè)的企業(yè);2)部分地區(qū)的相關企業(yè)數量為零。
──廣東省的綜合企業(yè)大數據競爭力最強
根據前瞻產業(yè)研究院對資本密集型產業(yè)、技術密集型產業(yè)和勞動密集型產業(yè)的不同對行業(yè)資本化、專利信息和風險進行不同的賦值，目前廣東省的綜合競爭力最強，其次為江蘇。
──智能傳感器企業(yè)主要為有限責任企業(yè)和獨資企業(yè)
根據中國企業(yè)數據庫企查貓，目前存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)13500家，中國智能傳感器企業(yè)以有限責任公司為主，目前共有12712家，其次為獨資企業(yè)的3944家。
注：1)上述企業(yè)為存續(xù)和在業(yè)企業(yè);2)上述統(tǒng)計未剔除重復值，同一個企業(yè)可以同為有限責任公司和獨資企業(yè)。
──智能傳感器企業(yè)融資主要在A輪和戰(zhàn)略融資
根據中國企業(yè)數據庫企查貓，目前存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)13500家，其中共有414家企業(yè)有融資信息，而其中以A輪和戰(zhàn)略融資為主。截至2023年2月，中國智能傳感器企業(yè)中，有102家企業(yè)為A輪融資，152家企業(yè)為戰(zhàn)略融資，其次分別為種子輪/天使輪的92家和B輪的32家。
注：上述企業(yè)為存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)。
──智能傳感器企業(yè)主要在A股和新四板上市
根據中國企業(yè)數據庫企查貓，目前存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)共13500家，其中13194家未上市，總來來看，智能傳感器企業(yè)的上市率僅為2.21%。在上市的企業(yè)中，以A股和新四板的企業(yè)為主，新四板企業(yè)有171家，A股企業(yè)有62家。
注：上述企業(yè)為存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)。
──智能傳感器企業(yè)中科技型中小企業(yè)和專精特新企業(yè)較多
根據中國企業(yè)數據庫企查貓，目前存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)共13500家，其中共有427家企業(yè)獲得專精特新企業(yè)的稱號，184家企業(yè)為民營科技企業(yè)，157家企業(yè)為專精特新小巨人。
注：上述企業(yè)為存續(xù)和在業(yè)的企業(yè);2)上述統(tǒng)計未剔除重復值，同一個企業(yè)可以同為科技型中小企業(yè)和專精特新企業(yè)。
──智能傳感器企業(yè)中有專利的為主
根據中國企業(yè)數據庫企查貓，目前存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)共13500家，其中4249家企業(yè)有專利信息，3649家企業(yè)有軟件著作權。在專利信息中，智能傳感器企業(yè)以發(fā)明為主，擁有發(fā)明信息的企業(yè)有4249家，申請實用新型的企業(yè)有3686家。
注：上述企業(yè)為存續(xù)和在業(yè)的企業(yè);2)上述統(tǒng)計未剔除重復值，同一個企業(yè)可以同時擁有多種專利信息和軟件著作權。
──智能傳感器企業(yè)中風險以裁判文書和經營異常為主
根據中國企業(yè)數據庫企查貓，目前存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)共13500家，其中2126家企業(yè)有裁判文書，714家企業(yè)存在經營異常，477家企業(yè)有行政處罰。
